自分で見直した結果これ以上見直しできないと思っているのですが
それでも見てもらった方がいいですか？
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What's Wot Up
女性がもっと気軽に、これからの人生計画について相談できる場所があれば。
Wot Upはそんな想いからうまれた、女性のためのファイナンシャルプランナー事務所です。
家計のこと、保険のこと、住宅のこと、こどもの教育費のこと、仕事のこと、老後のことなど。
ひとりで考えても答えが出ないことや不安なこと、わたしたちに一緒に考えさせてください。
今よりちょっと良い人生を。まずはそんなシンプルな気持ちで、これからの一歩を踏み出す。
そんな方のお手伝いができるのがWot Upです。
SERVICES
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ご希望の期間に対するライフプランを作成し、収入、支出を明確にします。その中で改善できる箇所を一緒に考え、無理なく貯蓄額を増やす方法をお伝えします。
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ライフプランの作成により、各ご家庭に応じた適切な住宅購入予算額を算出します。夢の実現とマイホーム購入を同時にできる資金計画を一緒に作成します。
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具体的なリアタイアメントプランの作成、それぞれのプランに対する、確実な資産の形成方法をアドバイスします。安心できる老後のため資産形成の第一歩をご提供し、プランの最後まで長いお付き合いをさせていただきます。社会の変化などの情報を常にお伝えし続けます。
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ステップアップ（起業）を目指している方、既に起業されている方に、起業の方法から手取り額アップの方法、収入の柱の作り方をアドバイスします。節税ではなく、適税にすることで、無理のない経営プランをわかりやすくお伝えします。
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PROFILE
奈良保育学院を卒業後、地域では初の男性保育士として勤務。
その後、大手運送会社に転職。それぞれが一人社長であるという合言葉にお客さま第一主義に徹する。友人の死を境目に大手生命保険会社にスカウト受け転職。お金の世界には必ず正解があると考えFP資格取得。2015年に独立。海外の金融知識を学ぶ。ボランティアを通じて、お金の知識や情報を知らないことで苦労されている実態を目の当たりにし、もっと沢山の人にお金のことと向き合う大切さを伝えたいと2019年Wot Up株式会社設立。
その後、大手運送会社に転職。それぞれが一人社長であるという合言葉にお客さま第一主義に徹する。友人の死を境目に大手生命保険会社にスカウト受け転職。お金の世界には必ず正解があると考えFP資格取得。2015年に独立。海外の金融知識を学ぶ。ボランティアを通じて、お金の知識や情報を知らないことで苦労されている実態を目の当たりにし、もっと沢山の人にお金のことと向き合う大切さを伝えたいと2019年Wot Up株式会社設立。
- ・ファイナンシャルプランナー(日本FP協会)
- ・相続診断士(相続診断協会)
- ・TLC(生命保険協会認定FP)
- ・保育士資格・幼稚園2種免許
- ・運行管理者
- ・ドライブ
(遠方の仕事も基本車で) - ・サッカー観戦(JFA4級審判取得)
- ・おしゃれカフェ巡り
CASE
A : ご相談ください。皆さま同じ質問をされますが第３者という観点、1007人分のライフプランの実績がございます。ご相談者さまの潜在的なところもお聞きしていきますので見えなかった部分も発見できて喜んでいただけます。
収入が多くないのですが貯蓄を増やすことは可能でしょうか？
A :ご安心ください。可能です。現在までのご相談の中で貯蓄が増えなかった方はおられません。先ずはご相談ください。
家計簿をつけてないのですが大丈夫でしょうか？
A : 全く問題ありません。お話をお伺いしていく中で少しづつ見ていきます。
すでにハウスメーカーのFPにシュミレーションしてもらったのですが違いはありますか？
A : すごく違いが出ます。ハウスメーカーは、住宅販売するためのライフプランです。販売することが目的です。購入できても継続が難しくなるのが現状です。セカンドオピニオンでの相談が多く、その多数の方は住宅資金がオーバーしているのにもかかわらず提案されています。安心した生活を望まれるなら中立なＦＰに見てもらうことお勧めします。
収入が少ないのですが購入は可能でしょうか？
A : 可能です。ご希望であれば住宅にかけれる金額を割り出し、無理のない返済計画を作成できます。
住宅購入すればコンサルティングは終わりですか？
A :ご希望があればその後も継続的にお付き合いさせていただきます。繰上げ返済のこと、制度変更に伴う情報、可処分所得(手取り額)を増やす方法等、情報提供させていただきます。
老後にいくら必要なのかわかりませんが大丈夫でしょうか？
A : 大丈夫です。皆さま同じです。ご相談されて初めてご自身が必要とされる老後資金がわかります
今の生活も老後の生活も同時に相談できますか？
A : もちろんです。現在の生活をしっかり計画しない限り安心できる老後はありません
漠然とした不安しかありません。どうしたらいいですか？
A : ご安心ください。皆さま同じです。沢山のデータとともに漫然とした不安を分かりやすくはっきりとしたものにしていきます。そこから安心へと繋ぐコンサルティングをしていきます。
老後とはいつから備えたらいいのでしょうか？
A :一般的には定年退職後を設定される方が多いです。ライフプランを作成していく時点でそれぞれ勇退される時期を決めていけますので先ずはご相談ください。
起業をしたいけど怖いです。どうしたらいいのでしょうか？
A : 新しいことを始めるときは誰しもが怖いものです。起業するにあったてのメリット、デメリットをお話させていただきます。その上でもう一度検討ください。ご自身のやりたいことに対して起業するべきか否か判断していただけます。
周りからは止められています。何故止められるのでしょうか？
A : 私にも経験があります。一つはあなたのことを心から心配されている愛情なのでしょう。もう一つは、反対される方は起業したことがないからです。起業されている方にご相談されること、お勧めします。自社もその内の一つなのでお気軽にご相談ください。
売り上げはどのようにしたらあがりますか？
A : 販売にはセールスプロセスがあります。先ずはそれを知ること。あとは実践です。自社にはそのノウハウがあります。時代に合わせたマーケティングが必要で、そちらのノウハウもご提供させていただきます。
人材が集まりません。どうすればいいですか？
A : 多くの企業様からご相談を受けます。人材が確保できなければせっかくの素敵な事業も成り立ちませんよね。国や地方自治体の制度も活用していくことは基本です。募集をかけたい地域、年齢等を詳細にお聞きし、マーケテイングをかけていきます。人材確保にもマーケティングが必要です。オーナーさまは経営に注力を注いでいただくことに多くの時間をかけていただけるように全力でサポートいたします。
1人で悩まないで！ 相談しよう！
Wot Upでは初回のご相談を無料で承っています。
ひとりで考えても答えが出ないこと、
心配なこと、まずはお気軽にご相談ください。
ひとりで考えても答えが出ないこと、
心配なこと、まずはお気軽にご相談ください。
